PE及VC股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作

【課程收益】
 ◇ 全面了解PE/VC
 ◇ 全面掌握PE/VC投資流程
 ◇ 全面掌握融資流程各階段的工作
 ◇ 全面掌握期權(quán)池設(shè)計(jì)
 ◇ 全面了解股權(quán)激勵(lì)方案對(duì)企業(yè)新三板掛牌、企業(yè)上市的影響及解決辦法
 ◇ 全面掌握Term Sheet條款
 ◇ 全面掌握企業(yè)估值
 ◇ 全面了解PE/VC的投資管理
 ◇ 課程運(yùn)用大量知名案例加深學(xué)員對(duì)本課程知識(shí)點(diǎn)的理解

【師資介紹】

【課程大綱】

一、PE/VC概述
 ◇ PE/VC的區(qū)別
 ◇ PE/VC的特征
 ◇ PE/VC的投資策略
 ◇ PE/VC投資企業(yè)的形式
 ◇ PE/VC的退出路徑
二、PE/VC的投資流程
 ◇ 項(xiàng)目初審
 ◇ 簽署投資意向書(shū)
 ◇ 盡職調(diào)查
 ◇ 簽署正式投資協(xié)議，完成收購(gòu)
 ◇ 投資管理
 ◇ 投資退出
三、融資準(zhǔn)備
 ◇ 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)
 ◇ 律師的法務(wù)梳理
 ◇ 會(huì)計(jì)師的財(cái)務(wù)梳理
 ◇ 盈利預(yù)測(cè)編制
 ◇ 融資方案編制
 ◇ 商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制
 ◇ 期權(quán)池設(shè)計(jì)
 ◇ 企業(yè)估值
四、融資過(guò)程
 ◇ 融資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)與PE/VC初步接觸
 ◇ 企業(yè)與PE/VC初步接觸
 ◇ PE/VC的實(shí)地考察
 ◇ 投資意向書(shū)的簽訂
 ◇ 盡職調(diào)查
 ◇ 融資談判
 ◇ 協(xié)議簽訂
 ◇ 資金到位
五、企業(yè)估值
 ◇ 估值定義
 ◇ 估值依據(jù)
 ◇ 評(píng)估方法
 ◇ 評(píng)估方法如何選用
 ◇ 估值確定
六、期權(quán)池
 ◇ 期權(quán)分配原則
 ◇ 期權(quán)的授予
 ◇ 期權(quán)的行權(quán)
 ◇ 期權(quán)的調(diào)整
 ◇ 股權(quán)激勵(lì)方案對(duì)資本運(yùn)作的影響
七、Term Sheet
 ◇ Term Sheet中的進(jìn)入條款
 ◇ Term Sheet中的公司治理?xiàng)l款
 ◇ Term Sheet中的退出條款
八、投后管理
 ◇ 我國(guó)民營(yíng)企業(yè)管理現(xiàn)狀
 ◇ PE/VC的增值服務(wù)
 ◇ PE/VC如何參與企業(yè)管理